傳聞中某台積電面試官說過的兩句話
半導體真正賺錢的只有 5 家和
白痴才進面板廠
台灣的面板產量已經再世界前三名 佔掉兩名
併掉廣輝的友達明年產量很有希望是世界第一
他們的運作方式很接近傳統鋼鐵廠唯一不同的地方
是他們的技術必須不斷進步來維持競爭力6 代廠之後是 7 代廠
7 代廠之後是 7.5 代廠
數字的變化代表一個簡單事實
生產的效率增加
和製造成本的降低
7 代廠和 7.5 代廠的分別
其實就是 7.5 代廠的一塊面板可以切成比較多份
技術帶來製造成本的降低是好事
成本降低可以帶來更大的獲益新技術的開發本身其實非常有意義
但是在科技業
成本降低 代表售價也降低然後毛利會降更低
面板業是一個以量制價的市場然後每個人都想要以更低的價格
獲取更大的產量
面板業主要的市場有三個NB 面板和其他小尺寸面板
LCD 顯示器
和 LCD TV前兩個已經沒有什麼的空間
LCD 的規格已經訂死
每個人做出來都一樣
然後他的技術已經什麼改進
在科技業
沒有技術改進的空間
代表沒有 Cost Down 的空間
代表沒有市場競爭的空間代表沒有股價暴衝的機會
LCD 就兩根燈管
每個人來做就兩根燈管在這種情形下
只有公司資源大 後勤支援多公司
才有機會
大公司有很多優勢產業都有淡旺季
而面板廠的淡旺季特別嚴重
淡季旺季的差距
可以差到 50% 以上除了穩定的品質和客戶累積的信任之外
大公司可以用別的部分的盈餘還來彌補淡季的虧損
惡質的公司為了競爭市場
他甚至可以用其他單位的盈餘來彌補整季的虧損經過後勤支援的價格可以壓到讓人要上吊的低
SamSung用這招玩過友達
不過那次友達挺住了所以現在 LCD 顯示器的版圖基本上固定
NB 和小尺寸面板的市場也一樣
他們事實上已經達到一種平衡的市場機制
市場成長緩慢 但是穩定工廠產能也穩定
幾家大廠和平的消化訂單而台灣很不容易
CMO 和 AUO 兩個本土企業在這塊地方搶下了一二名
穩定讓面板廠被稱為傳產
定期出貨讓它變的很像鋼鐵廠
傳產有他的優點
穩定 公司不會倒 獲利平穩 百年事業
但是科技業不是傳產
科技業是一個被 百元股王 百萬年薪
還有電子新貴神話養大的地方領薪水的傳產意義上和養老院是一樣的
電資系的學生每個禮拜都必須做電子實驗
考試常常一考考一個月
作業常常做到一 兩點
期末風暴比其他人還要強勁很多
而園區在某方面來說
畢竟是沒有虧待他們
在越來越惡劣的就業市場裡他們還是願意提供比別人更多的機會
和更好的機會
不管怎麼樣
投入面板業的白痴有一個夢想
LCD TV
電視和 LCD 顯示器或是 NB 和手機面板不同
電視的尺寸有成長的空間NB 只會越作越薄
手機只會越作越小桌上型 LCD 顯示器可以大一點
但是不可能比你桌子還大
只有電視越大越豪邁 越有霸氣
越大擺在客廳越爽
而面板業很單純他是一個面積越大 產值越高的產業
然後是一個面積越大 技術難度越高的產業
樂觀的面板廠認為面板業其實很有機會大尺寸電視的市場成長很快
產量需求會越來越高
尺寸也還會越來越大
2007 被認為是 LCD TV 的元年他們終於擊敗成本過高的電漿電視
即將成為未來客廳的主角
於是面板廠進入百家爭鳴一方面把想辦法新尺寸越作越大
一方面把想辦法舊尺寸的成本越壓越低
新尺寸的技術還在開發
很多產品都是實驗機型演講著重在 Cost down 的細節
32 吋的 LCD TV一開始 40000我們本來開玩笑說
半年後看能不能降到 30000
結果半年後
降到 20000
這種惡性競爭產生的降價幅度
沒辦法純粹由元件和材料的成本去控制採購能節省的成本最多只有 20% ~ 30%
剩下的由技術去彌補面板成本最關鍵的地方是燈管
也就是面板的光源
LED 的成本壓不下來
他的顆數只會隨著面板尺寸成平方比增加
尺寸沒辦法作大
或是成本壓不下來的技術在面板業已經沒有生存的空間
32 吋的燈管從 16 枝 變成 12 枝
未來可能變成 10 枝CCL 的技術不斷進步
亮度越來越高 於是成本就可以降低
除了用直管管作 CCL
你還可以選擇用 U 管U 管沒什麼 就是把一根直管折彎
一枝 U 管等於兩支直管
但是他比兩根直館的成本要低
他在小尺寸的面板表現不錯但是尺寸越大
直管就越長
把直管折彎就越難支援 48 吋以上的 U 管技術還在開發中
很難想像這種類似吹玻璃的工業也是高科技產業但是他事實上是面板廠的命脈
很多材料廠靠他的訂單活命
Inverter 是驅動燈管的電子元件
他也有 Cost Down 的 Solution
這個市場量很大
可以說是百家爭鳴 兵家必爭之地誰贏
就是價格低的人贏
所謂 Cost Down
就是由每個小部分 Cost Down 那百分之零點幾來完成
驅動器和燈管有連接線 和接頭
焊接的人力和時間還有線材是一種成本然後每家 Inverter 廠都在想辦法節省他
他們的想法很簡單
直接把驅動器和燈管接在一起 完全放棄連接線材
很難想像這種和玩積木一樣的概念
會成為電子業的關鍵技術
但是他就是 Cost Down 的關鍵
連接器這是一項新技術
他的材料成本還是很高
很多廠商目前只節省了人力成本而已
目前大部分的 Solution 都還在驗證階段有品牌的面板廠對畫面的要求很嚴格
價格雖然要低
但是畫面的均勻度 亮度 可見度 不能被犧牲
只有大陸的面板可以為了低價
犧牲品質
力銘的技術是裡面很有競爭力的一個
燈管數越多
成本節省的越多我們估計 32 吋的面板
可以節省 4 - 5 塊錢美金
嗯
沒什麼好笑的
就是這 1 2 塊美金的差距
讓力銘成為 Inverter 前兩名的製造商
市佔率 40%
電子業的市佔率很殘酷
和手機的市佔率很像前兩名就佔掉 90% 的市場
其他人只有些殘飯冷羹可以吃
面板業 Cost down 的 solution 有一個基本的概念Cost down一個東西的最好方法
就是直接拿掉他
以前有人把 IC 作在一塊板子上
然後用接線去驅動面板現在有 COG 技術
直接把 Chip 坐在面板上
大尺寸的燈管為了亮度均勻
用的是雙端驅動然後現在每家 Inverter 廠都想辦法達成單端驅動
cost down 其實就降
直接 cost down 另外一半
力銘另一個 solution 是直接用交流電源
供應 inverter 需要的工作電壓
不再經過 DC to DC 轉換器這個方法可以提升 inverter 工作的效率
然後降低 power 廠的競爭壓力
Power 端和 inverter 端的關係非常密切
他們是兩塊接在一起的板子
但是目前由完全不同的產業生產
Power 端和 inverter 端整合是一個趨勢
問題是 Power 端吃掉 inverter 端
還是 inverter 端吃掉 Power 端
身為 inverter 端的副總
他很樂觀inverter 端高電壓低電流的 Know how
讓他有競爭的實力和信心
但是他的對手是台達電
台達電本身是一個很容易讓你悲觀的對手
-----------------------
演講的東西全部建立在 LCD TV 的美好未來上
而 LCD TV 事實上是很不被看好的市場
2007 是 LCD TV 的元年
但是他有可能建國不到 10 年一家公司不能只賺兩三年
一家工廠也不能只巨量生產兩三年他的成長很快
但是他很快會達到飽和那種爆炸性的產量很誘人
但是沒辦法長時間維持
原因就在 LCD TV 的產品特性
他是 LCD TV
但是他還是 TV他擁有的不是高科技產品迅速汰舊換新的特性
而是傳統家電的特性一台電腦撐 3 年
一台相機稱 1 年
一隻手機用 3 個月但是一台電視要看幾十年
不管有沒有功能更強的產品推出
有沒有更低價格的產品退出
一台電視就是要看幾十年
說不定看完還要送去當嫁妝
一個家庭可能有兩台電腦
每個人都有一台相機
每個人會有三隻手機但是一個客廳只有一台電視
LCD TV 的需求沒辦法不斷被創造
然後面板尺寸有一個極限
雖然越大的尺寸 會有更高的收益
但是螢幕尺寸並不會無限成長
48 吋的電視已經不常見
52 吋的電視大概只有爆發戶的客廳才擺的下
之所以有人說面板業只有白痴才進
不是他沒有未來
是因為他的未來很容易看見
第二個問題是價格問題LCD TV 之所以買氣不高
是因為他的價格降不下來
科技產品之所以一直追求 Cost Down
是因為大部分國家的消費水準
還跟不上科技進步的速度
而他們吸引使用者的誘因實在是太薄弱一個人決對不會有那種
肚子扁扁也要挺 vista 的決心
行銷人員和工程師是完全不同的兩種生物當世界不完美的時候
行銷人員選擇適應他而工程師選擇改變他
一台電視因為價格賣不出去的時候
行銷人員的工作是想辦法創造需求
或者改變消費者習慣
或者誘導市場趨勢和潮流
總有一天我會讓你覺得沒有 LCD TV 很遜
每個家裡沒有 LCD TV 的人
都不好意思帶朋友回家
就像現在如果你的 MP3 Player 不是iPod
你可能只能把他藏進包包裡
但是工程師的頭腦很簡單
貴的賣不出去
我就賣便宜一點
這是一個治標不治本的方法
是很沒水準的流氓行為
事實上根本就是很沒大腦的笨蛋行為
不過
算了
事實上電視本來就是很難行銷的產品
他並不完全是一個可以用質感或是品牌打造差別的產品
他是生活必需品時候
遠比是奢侈品的時候多
你現在已經會選擇比較貴的手機
而放棄低價的爛國產機而買 LV 的人從來不看位數小於 5 位數的產品
但是電視只要不容易壞就可以了
我們一直只能強調冷氣夠冷 夠安靜
然後夠健康我們也一直只能強調電視畫面夠美麗
保固期限夠長而已
錢櫃和好樂迪價格差不多
沒有人會有什麼 100 元唱 24H 的割喉價格
或是降低工讀生時薪來提升競爭力
事實上跨年的時候 ktv 還計畫聯合漲價
但是科技廠商都是些流氓
他們底價很少有底限
他們相信一個虛幻的恐怖未來有一天他的價錢低到別人沒有辦法生存
他就獨大那時候售價要加一個還是兩個零都隨便他
所以為了獨大
他們可以不擇手段
如果都是被這些喪心病狂的價格狂人把持
科技產品的市場大概永遠不會有健全的一天
LCD TV 最後的問題
是生活習慣的改變
現在大家花在電視上的時間
已經比電腦錢少了
時間就是金錢所以現在大家花在電視上的錢
也已經比花在電腦上的錢少了
網路和微軟終於培養出新一代的消費者
他們靠網路線維持生命同樣是科技業
LCD TV 明顯和主要的潮流背道而馳
現在不是大尺寸電視巨艦大砲主義的時代了
是 web2.0 的時代了
面板廠可能還沒有意識到這個現象
但是廣告商和媒體已經開始轉移陣地了